7 ноября 2018 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Камчатского края серии 35001 с датой погашения 11 ноября 2024 года, из общего объема 1,987 млрд рублей по решению эмитента в дату начала размещения облигаций размещено 1,0 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35001KAM0. Срок обращения облигаций составляет 2 190 дней (6 лет), дюрация выпуска ~ 4,12 года.
Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruA+ от рейтингового агентства Экперт РА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 9,05% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 9,36% годовых. Ставки 2-24 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 24 купонов: длительность первого купона составляет 97 дней, 2-28 купонов — 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 16-го и 20-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 24-го (погашение облигаций) купона.
Размещение облигаций состоится 13 ноября 2018 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска — Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.
- 8 ноября 2018 Месячный оборот по карте рассрочки «Халва» превысил 6,5 млрд рублей 7 ноября 2018 Совкомбанк вошел в число лидеров автокредитных банков 1 ноября 2018 Снижение ставки по вкладу «Рекордный процент» 29 октября 2018 Совкомбанк выступил организатором размещения гособлигаций Липецкой области 29 октября 2018 Вклад «Рекордный процент» стал ещё выгоднее 26 октября 2018 По «Халве» станут доступны 36 месяцев рассрочки после рекомендаций друзьям
Источник: